苏州尚韵达电子科技有限公司
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    尚韵达硅片 单晶硅片产销两旺
    发布者:df2014  点击:1224

    隆基股份公司上半年完结经营收入14.57亿元,同比增加49.87%;完结归属于上市公司股东净利润1.11亿元,同比增加431.99%,对应EPS为0.21元。公司二季度单季完结经营收入7.62亿元,同比增加48.66%,环比增加9.63%;完结归属于上市公司股东净利润6294万元,同比增加70.71%,环比增加29.72%,对应EPS为0.12元。

     

    单晶硅片量价齐升,毛利率同比提高5.62个百分点:公司上半年完结硅片销量789MW,同比增加40.83%,环比增加22.09%;硅片均匀单价1.64元/W,同比增加7.91%,环比增加4.70%。量价齐升不只使硅片的收入同比大增51.97%,环比增加27.83%,还推进毛利率同比提高5.62个百分点,环比提高4.11个百分点。同心一期30MW 电站运营杰出,二期30MW有望今年底并网:2014年上半年,全资子公司同心隆基一期30MW 光伏电站正式并网发电,完结经营收入2065.81万元,依据其1元/kWh 的上彀电价(含税)测算,上半年发电量约2417万kWh,年化有用使用小时数约1600小时。二期30MW光伏电站项目已获得存案批文并拟投入建造,估计今年底可完结并网。别的,公司新组成的西安隆基清洁动力有限公司旨在专业光伏电站体系运转保护、合同动力管理等立异性范畴开辟掘金。

    公司是单晶硅片职业的肯定龙头。在不思考增发摊薄股本的情况下,估计公司2014-2016年的EPS分别为0.57元、1.24元和1.82元,对应PE 分别为34.1倍、15.7倍和10.7倍;摊薄(按照增发价16元/股测算)后分别为0.47元、1.05元与1.55元,对应PE 分别为34.1倍、18.5倍和12. 倍。保持公司“买入”的投资评级,目标价26-31元,对应于摊薄后2015年25-30倍PE。

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